Outil collecte informations patrimoniales (Tally + Notion)
conseil en gestion de patrimoine · Remote
Le contexte
Le client est conseiller en gestion de patrimoine. Il veut un formulaire professionnel (sur Tally.so ou équivalent), connecté à Notion, pour récolter automatiquement toutes les infos immobilières de ses clients (biens, dettes, plus-value, etc.).
Livrables
- Structuration des champs (civilité, TMI, biens, etc.)
- Formulaire fluide et pro
- Connexion propre à Notion
- Automatisation des calculs (plus-value, capital restant dû, valeur nette)
- Livrable propre et testable
Profil recherché
Débrouillard. À l'aise avec Tally.so / Notion (ou prêt à apprendre vite). N'a pas peur de chercher quand il ne sait pas. Termine ce qu'il commence.
Aller plus loin sur ce type de mission
Marché : développement sur-mesure freelance
Le marché du développement no-code custom pour conseils en gestion de patrimoine et professions financières est en explosion en France. Les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) cherchent à digitaliser leur collecte d'informations client (bilan patrimonial, situation immobilière, fiscalité), mais ont rarement le budget pour un outil sur-mesure développé en custom.
L'opportunité freelance : exploiter les outils no-code modernes (Tally pour les formulaires, Notion ou Airtable pour le stockage, Make pour les automatisations entre les deux) pour livrer un outil professionnel à 800-3 500 € HT, là où un développeur classique facturerait 8 000-15 000 €.
Profil rare : freelance qui combine compréhension métier finance/patrimoine + maîtrise no-code avancée (logique conditionnelle Tally, formules Notion, automations Make). Mission rentable car peu de concurrence sur ce créneau.
Questions fréquentes : développement sur-mesure
Combien gagne un freelance no-code pour un outil de collecte custom ?
Le marché français se situe entre 800 et 3 500 € HT pour un outil no-code custom (formulaire structuré + stockage automatisé + calculs basiques + dashboard de visualisation). Les missions plus complexes avec multi-utilisateurs, gestion de droits, et intégration CRM montent à 3 500-8 000 € HT. Mission rare donc concurrence faible.
Pourquoi Tally + Notion plutôt que Tally + Airtable ?
Trois critères de choix : (1) si le client a déjà Notion en interne, on capitalise dessus (Notion est plus accessible pour des non-techs) ; (2) si on a besoin de bases de données relationnelles avec lookups et formules complexes, Airtable est plus puissant ; (3) si le budget est très contraint, Notion gratuit + Tally gratuit + Make starter à 9 €/mois est imbattable. Pour un CGP qui veut une solution propre sans coût récurrent fort, Tally + Notion est souvent le bon choix.
Quels calculs financiers automatiser dans un outil patrimonial ?
Quatre familles essentielles : (1) calcul de la plus-value immobilière selon la durée de détention (abattement progressif sur la plus-value imposable), (2) calcul du capital restant dû à partir du tableau d'amortissement, (3) valeur nette consolidée (actif - passif), (4) ratio d'endettement et reste à vivre. Ces calculs se font en formules Notion ou Make selon la complexité. L'enjeu n'est pas la formule mais la fiabilité de la saisie.